The Lindqvist Household
الثروات الخاصة · استشاري · 1 أعضاء
الأصول المُدارة
6.2 مليون €
KPB-2203-CON
العائد منذ بداية العام
1.94%
مقابل المؤشر المرجعي +0.1%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+259.7 ألف €
4.38%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
1
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- -0.43%
-0.2% - 6 شهرًا
- 1.94%
+0.1% - 12 شهرًا
- 5.6%
+0.23% - 24 شهرًا
- 8.99%
+1.11% - أقصى تراجع
- -1.3%
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
دخل ثابت
المستهدف 55.0%
الفعلي 51.1%
الانحراف (نقطة أساس) -387 نقطة أساس
أسهم
المستهدف 25.0%
الفعلي 27.6%
الانحراف (نقطة أساس) 256 نقطة أساس
نقد
المستهدف 10.0%
الفعلي 11.3%
الانحراف (نقطة أساس) 128 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 5.0%
الفعلي 5.9%
الانحراف (نقطة أساس) 90 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 5.0%
الفعلي 4.1%
الانحراف (نقطة أساس) -87 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2203-CON
الأهداف
المتوقع 4.3 مليون € في التاريخ المستهدف
التقاعد
3.9 مليون € من 4.2 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 17 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Per Lindqvist
- العمر
- 71
- محل الإقامة
- السويد
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- p.lindqvist@example.invalid
- المرجع
- cl-05
- المجموعة العائلية
- The Lindqvist Household
- محل الإقامة
- السويد
- الأعضاء
- 1
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Tomas Reiner
- الأصول المُدارة
- 6.2 مليون €
- المرجع
- KPB-2203-CON
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
- القيمة السوقية
- 6.2 مليون €
- النقد
- 697.8 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- العميل
- Per Lindqvist
- العمر
- 71
- محل الإقامة
- السويد
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- p.lindqvist@example.invalid
- المرجع
- cl-05
- الهدف
- التقاعد
- المستهدف
- 4.2 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 4.3 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2203-CON
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- النقد
- 697.8 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 25%
- دخل ثابت
- 55%
- أصول عينية
- 5%
- استثمارات بديلة
- 5%
- نقد
- 10%
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 5.9 مليون €
- القيمة السوقية
- 6.2 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +259.7 ألف €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +4.38%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -1.3%
- العائد، سنتان
- 8.99%
- المؤشر المرجعي
- 7.88%
تحمل المخاطر